Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Ему предстоит пройти сказочные испытания, спасти Царевну Несмеяну от Водяного, и впервые в жизни заглянуть в свое собственное сердце.